поддержка
Написать письмо
Заказать звонок
Личный кабинет
Вход
Регистрация
Калькулятор

Хочу занять

суммау
срокдней
к возврату 8 550 Р
до 31 августа
общая сумма к погашению
Рыночная трансформация продуктовой линейки микрофинансовых компаний

Рыночная трансформация продуктовой линейки микрофинансовых компаний

Марина Смирных, генеральный директор МФК Джой Мани.jpgМикрофинансовый рынок России продолжает активно расти: за первое полугодие 2018 года объем выдачи займов по рынку увеличился более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Но это средние рыночные значения. На самом же деле, из более чем 2000 МФО основной рост показывают первые 50 компаний. Так, в МФК «Джой Мани» было выдано займов за первое полугодие 2018 года в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В связи с ростом рынка, его «взрослением», проводимыми и ожидаемыми дальше действиями регулятора, среди игроков МФО встречаются разные мнения о дальнейшем развитии микрофинансирования. Кто-то считает, что значительное количество компаний уйдут в тень, другие, что – компании изменят структуру портфеля продуктов, третьи рассуждают о том, что микрофинансирование отойдет к банкам.

Я думаю, что правда лежит где-то по середине. Но что бы продолжать быть эффективными в условиях развития законодательных мер Банка России, развивающейся экономики и существующей конкуренции, нужны эффективные и качественные меры по развитию и совершенствованию бизнес-процессов самой компании. Одна из основных мер – развитие продуктового портфеля.

С начала развития рынка микрофинансирования мы наблюдали его рост в основном за счет займов PDL - займов «до зарплаты». Относительно недавно к ним добавились так называемые банковские продукты: Installments - потребительские займы для физических лиц и микрозаймы для малого и среднего бизнеса (SME), - которые характеризуются более длинными сроками, чем PDL. По нашим прогнозам, в нынешних рыночных условиях: росте экономики страны, развитии малого и среднего бизнеса, введении новых регуляторных мер - МФО продолжат развитие продуктовой линейки.

В конце первого квартала 2018 года СРО «МиР» представила интересные данные своего исследования, которые как раз отражают современную «продуктовую» картину микрофинансовых компаний: 60% МФО ведут деятельность в сфере PDL, 17,8% в Installment, 16% выдают займы на развитие бизнеса. Незначительное количество также предоставляют займы на покупку товаров – POS-займы и займы под залог движимого и недвижимого имущества. 62% компаний вообще не имеют в своем портфеле Installment займов, еще в 11% МФО они составляют менее 25%. Опрос был проведен в компаниях разной величины и показывает репрезентативность мнения участников: 44,2% МФО с портфелем до 10 млн руб., 14% от 10 до 30 млн, 10,9% от 300 до 500 млн, 9,3% свыше 500 млн руб.

Микрозаймы сегмента PDL были востребованы заёмщиками и продолжают лидировать до сих пор. Данные Банка России схожи с данными в исследовании СРО «МиР» - в 2015-2017 годах на долю PDL приходилось в среднем 59% ежеквартальных выдач. Согласно прогнозу аналитиков МФК «Джой Мани» доля «займов до зарплаты» не будет существенно сокращаться в ближайшем будущем. На то есть рыночные предпосылки, формирующие спрос на PDL, такие как потребительский спрос на этот вид займов, растущая финансовая грамотность населения и его информированность, что способствует росту доверия к МФО (по данным НАФИ, более 70% опрошенных знают о деятельности МФО; по данным ВЦИОМ, половина опрошенных воспользуется займами в случае необходимости), отсутствие в банках аналогичных продуктов, а также сохраняющаяся ситуация с задержками выплат зарплат населению, которая вынуждает заёмщиков обращаться в микрофинансовые компании для решения своих неотложных нужд.

Более «длинные» займы, так называемые Installment, представляющие собой микрофинансовый аналог потребительского кредита традиционно в МФО были представлены незначительно – по данным Банка России за 2016-2017 г.г. на такие займы приходилось в среднем 15% от суммарных выдач, что было обусловлено естественными ограничениями на удаленную идентификацию клиента. Второй причиной пониженного интереса МФО к потребительским микрозаймам можно считать трудностями с фондированием: займы PDL были и остаются быстрооборачиваемым продуктом, а займы категории Installment требуют наличия капитала у микрофинансовой компании, который она готова вкладывать в этот продукт на более длинные сроки, чем у займов «до зарплаты».

Однако в этом году мы наблюдаем рост спроса потребителей одновременно с ростом возможностей МФО на выдачу микрофинансовых потребительских займов. По оценке аналитиков МФК «Джой Мани» причины тут следующие: первая со стороны заёмщика - экономика России демонстрирует рост, что влечет за собой потребительский спрос не только на неотложные нужды, вторая со стороны рынка МФО – компаниям необходимо диверсифицировать портфель в связи с возрастающей регуляторной нагрузкой. К этим двум объективным причинам, я могу добавить еще одну важную точку роста, которую мы определили у себя в «Джой Мани» - это наши клиенты, которые за годы работы с нами в займах «до зарплаты» проявили себя как надежные и ответственные заёмщики и которые сами стали проявлять интерес к микрофинансовым потребительским займам нашей компании.

В начале лета этого года МФК «Джой Мани» вышла в сегмент потребительских микрозаймов (Installment), удовлетворяя спрос рынка и реализуя возможность в диверсификации своего бизнеса. Мы выпустили два продукта, которые можно оформить длительностью от 2 до 5 месяцев. Наши заёмщики могут рассчитывать на суммы от 30 до 60 тысяч рублей, а погашение будет осуществляться равными платежами 1 раз в 2 недели. Два новых продукта из сегмента «длинные» деньги добавились к трём существующим продуктам «Джой Мани» из сегмента «займы до зарплаты».

Я уверена, что в этом и следующем году продолжится тенденция диверсификации в микрофинансовых компаниях и развитие потребительских микрозаймов наряду с остающимся по-прежнему актуальным и социально-значимым продуктом займы «до зарплаты». Расширяя продуктовый портфель, «Джой Мани» выпустило также продукт для малого и среднего бизнеса (SME).

Тенденции рынка обещают нам наступающую эру удаленного обслуживания с помощью биометрической идентификации клиентов. А это значит, что заёмщики смогут получать крупные суммы потребительских займов онлайн, точно также как сейчас происходит процесс займов PDL: удобно, быстро, из любой точки мира и в любое время, с точно настроенным скорингом. Рост рынка онлай компании любого сегмента уже сейчас опережает рост их офлайн аналогов. Уверена, что и потребительские займы благодаря скорости и удобству для заёмщика переместятся в онлайн.

В заключении хочу отметить важный критерий, который влияет на весь рынок МФО: медленно, но верно растет потребительская сознательность заёмщиков микрофинансовых компаний. По данным БКИ «Эквифакс» за первый квартал текущего года МФО предоставили своим клиентам 2,6 миллионов займов, что на 18% больше показателя 2017 года. При этом на 30% вырос объем выдачи. Аналитики БКИ «Эквифакс» отмечают также и увеличение средней суммы займа на 8,4%. Как ни странно, наряду с ростом рынка заемщики становятся более сознательными. Индекс кредитной сознательности на протяжении последних трех лет показывает положительную динамику.


Источник

Пресса
Марина Смирных, генеральный директор МФК «Джой Мани» Недооцененные риски без должного риск-анализа способны поглотить как малый, так и большой бизнес.

Мы наблюдали ни одну историю исчезновения компаний с рынка – львиная доля из них ушла из-за плохого управление рисками. Я абсолютно убеждена, что наличие реально работающей системы управления рисками является одним из ключевых показателей серьезности отношения МФО к своему бизнесу, без которого невозможно уверенно говорить о будущем компании, её рентабельности и возможности ответственно привлекать средства инвесторов.