Рыночная трансформация продуктовой линейки МФК

В связи с ростом рынка, его «взрослением», проводимыми и ожидаемыми дальше действиями регулятора, среди игроков МФО встречаются разные мнения о дальнейшем развитии микрофинансирования. Кто-то считает, что значительное количество компаний уйдут в тень, другие, что – компании изменят структуру портфеля продуктов, третьи рассуждают о том, что микрофинансирование отойдет к банкам.

Я думаю, что правда лежит где-то по середине. Но что бы продолжать быть эффективными в условиях развития законодательных мер Банка России, развивающейся экономики и существующей конкуренции, нужны эффективные и качественные меры по развитию и совершенствованию бизнес-процессов самой компании. Одна из основных мер – развитие продуктового портфеля.

С начала развития рынка микрофинансирования мы наблюдали его рост в основном за счет займов PDL - займов «до зарплаты». Относительно недавно к ним добавились так называемые банковские продукты: Installments - потребительские займы для физических лиц и микрозаймы для малого и среднего бизнеса (SME), - которые характеризуются более длинными сроками, чем PDL. По нашим прогнозам, в нынешних рыночных условиях: росте экономики страны, развитии малого и среднего бизнеса, введении новых регуляторных мер - МФО продолжат развитие продуктовой линейки.

В конце первого квартала 2018 года СРО «МиР» представила интересные данные своего исследования, которые как раз отражают современную «продуктовую» картину микрофинансовых компаний: 60% МФО ведут деятельность в сфере PDL, 17,8% в Installment, 16% выдают займы на развитие бизнеса. Незначительное количество также предоставляют займы на покупку товаров – POS-займы и займы под залог движимого и недвижимого имущества. 62% компаний вообще не имеют в своем портфеле Installment займов, еще в 11% МФО они составляют менее 25%. Опрос был проведен в компаниях разной величины и показывает репрезентативность мнения участников: 44,2% МФО с портфелем до 10 млн руб., 14% от 10 до 30 млн, 10,9% от 300 до 500 млн, 9,3% свыше 500 млн руб.

Микрозаймы сегмента PDL были востребованы заёмщиками и продолжают лидировать до сих пор. Данные Банка России схожи с данными в исследовании СРО «МиР» - в 2015-2017 годах на долю PDL приходилось в среднем 59% ежеквартальных выдач. Согласно прогнозу аналитиков МФК «Джой Мани» доля «займов до зарплаты» не будет существенно сокращаться в ближайшем будущем. На то есть рыночные предпосылки, формирующие спрос на PDL, такие как потребительский спрос на этот вид займов, растущая финансовая грамотность населения и его информированность, что способствует росту доверия к МФО (по данным НАФИ, более 70% опрошенных знают о деятельности МФО; по данным ВЦИОМ, половина опрошенных воспользуется займами в случае необходимости), отсутствие в банках аналогичных продуктов, а также сохраняющаяся ситуация с задержками выплат зарплат населению, которая вынуждает заёмщиков обращаться в микрофинансовые компании для решения своих неотложных нужд.

Более «длинные» займы, так называемые Installment, представляющие собой микрофинансовый аналог потребительского кредита традиционно в МФО были представлены незначительно – по данным Банка России за 2016-2017 г.г. на такие займы приходилось в среднем 15% от суммарных выдач, что было обусловлено естественными ограничениями на удаленную идентификацию клиента. Второй причиной пониженного интереса МФО к потребительским микрозаймам можно считать трудностями с фондированием: займы PDL были и остаются быстрооборачиваемым продуктом, а займы категории Installment требуют наличия капитала у микрофинансовой компании, который она готова вкладывать в этот продукт на более длинные сроки, чем у займов «до зарплаты».

Однако в этом году мы наблюдаем рост спроса потребителей одновременно с ростом возможностей МФО на выдачу микрофинансовых потребительских займов. По оценке аналитиков МФК «Джой Мани» причины тут следующие: первая со стороны заёмщика - экономика России демонстрирует рост, что влечет за собой потребительский спрос не только на неотложные нужды, вторая со стороны рынка МФО – компаниям необходимо диверсифицировать портфель в связи с возрастающей регуляторной нагрузкой. К этим двум объективным причинам, я могу добавить еще одну важную точку роста, которую мы определили у себя в «Джой Мани» - это наши клиенты, которые за годы работы с нами в займах «до зарплаты» проявили себя как надежные и ответственные заёмщики и которые сами стали проявлять интерес к микрофинансовым потребительским займам нашей компании.

В начале лета этого года МФК «Джой Мани» вышла в сегмент потребительских микрозаймов (Installment), удовлетворяя спрос рынка и реализуя возможность в диверсификации своего бизнеса. Мы выпустили два продукта, которые можно оформить длительностью от 2 до 5 месяцев. Наши заёмщики могут рассчитывать на суммы от 30 до 60 тысяч рублей, а погашение будет осуществляться равными платежами 1 раз в 2 недели. Два новых продукта из сегмента «длинные» деньги добавились к трём существующим продуктам «Джой Мани» из сегмента «займы до зарплаты».

Я уверена, что в этом и следующем году продолжится тенденция диверсификации в микрофинансовых компаниях и развитие потребительских микрозаймов наряду с остающимся по-прежнему актуальным и социально-значимым продуктом займы «до зарплаты». Расширяя продуктовый портфель, «Джой Мани» выпустило также продукт для малого и среднего бизнеса (SME).

Тенденции рынка обещают нам наступающую эру удаленного обслуживания с помощью биометрической идентификации клиентов. А это значит, что заёмщики смогут получать крупные суммы потребительских займов онлайн, точно также как сейчас происходит процесс займов PDL: удобно, быстро, из любой точки мира и в любое время, с точно настроенным скорингом. Рост рынка онлай компании любого сегмента уже сейчас опережает рост их офлайн аналогов. Уверена, что и потребительские займы благодаря скорости и удобству для заёмщика переместятся в онлайн.

В заключении хочу отметить важный критерий, который влияет на весь рынок МФО: медленно, но верно растет потребительская сознательность заёмщиков микрофинансовых компаний. По данным БКИ «Эквифакс» за первый квартал текущего года МФО предоставили своим клиентам 2,6 миллионов займов, что на 18% больше показателя 2017 года. При этом на 30% вырос объем выдачи. Аналитики БКИ «Эквифакс» отмечают также и увеличение средней суммы займа на 8,4%. Как ни странно, наряду с ростом рынка заемщики становятся более сознательными. Индекс кредитной сознательности на протяжении последних трех лет показывает положительную динамику.

Интервью с Мариной Смирных, генеральным директором МФК «Джой Мани»

Источник статьи: http://bosfera.ru/bo/rynochnaya-transformaciya-produktovoy-lineyki-mikrofinansovyh-kompaniy